Действие происходит в 1976 году в городе Нью-Йорке, что на два года раньше, чем события Parallel Lines. Игроки выполняют разнообразные миссии, при этом управляя машиной или передвигаясь по городу пешком. При прохождении заданий разной сложности появляется возможность постепенно улучшать свою машину, ее внешний вид и ходовые качества.