История начинается с того, что к главному герою по имени Джус, который является опытным алхимиком, обращаются за помощью жители поселения Карибу Крик. Их земли уже долгое время терроризируют полчища демонов и нежити, которые словно чума расползаются по окрестностям, не давая людям нормально жить.

Джус, будучи странствующим авантюристом, с радостью соглашается помочь местным жителям. И вот наш герой отправляется в опасное путешествие по мрачным, заброшенным местам, которые раньше были частью Новой Англии. Ему предстоит дать отпор целой армии тёмных созданий и других монстров.

Будучи алхимиком, Джус, конечно же, не носит с собой мечи и доспехи — его основным оружием являются различные зелья и магические эликсиры. В бою он использует целый арсенал всевозможных колб и склянок для того, чтобы обрушить на врагов настоящий огненный смерч.

Часть этих колб Джус находит во время своих странствий, а некоторые создает сам на специальном алхимическом верстаке. У вас есть возможность собрать впечатляющую коллекцию магических эликсиров, комбинируя различные ингредиенты. А во время битвы герой случайным образом выбирает нужную колбу из своей коллекции и использует её эффект против текущего противника.

Некоторые редкие колбы обладают по-настоящему разрушительными суперспособностями, резко увеличивая силу заклинаний. Используя такие колбы в нужный момент, вы сможете переломить ход даже самого сложного сражения в свою пользу.

Что касается самого игрового мира, он состоит из обширных локаций, которые генерируются по специальному алгоритму процедурной генерации. Этот алгоритм уникальным образом располагает каждую долину, реку, гору, здание и другие объекты, заставляя каждую новую локацию выглядеть свежо и неповторимо. Благодаря этому, даже после прохождения сюжетной линии у вас будет множество неисследованных мест для изучения.