Фэнг и его товарищи сталкиваются с загадочной женщиной по имени Глэйс, которая обладает способностью контролировать умы других людей при помощи песни. В их группу присоединяется другая женщина по имени Флер, которая тоже обладает подобной силой. Обе известны как музы, и могут усиливать или изменять способности других людей с помощью пения.
Какие же мотивы у Глэйс? В этом и заключается загадка игры.
