Первая часть сюжетной линии из трилогии Atelier Dusk.
В центре сюжета находится девушка по имени Айша, которая живёт совсем одна в мастерской, с тех самых пор, как умер её любимый дедушка и таинственным образом пропала сестра. По мере развития истории она узнаёт, что её младшая сестра жива. Теперь она должна отправиться в приключение и найти свою младшую сестру.