Королевство Феерика ликует – сброшен долголетний гнет деспотичного и злого Севиля, он в тюрьме. Однако, как говорится, «из огня да в полымя» - его место занимает личность куда хуже, чем была – Базиль. Его первой целью становится вызов демонов, дабы установить жесткий тоталитарный режим по всему королевству. Но на каждую силу найдется другая сила – главные герои – Севиль (да-да, именно он), маленькая Лили и тщеславный паладин Амброзий. Игроку вместе с этими славными героями придется обойти все королевство в поисках спасительного средства против страшных замыслов тирана Базиля.