Крафт Лоуренс — странствующий торговец, который встречает Холо, прекрасную девушку, способную превращаться в волка. Во время совместного путешествия, они попадают под сильный ливень и им приходится укрыться в старой заброшенной водяной мельнице. Они прижимаются друг к другу вокруг небольшого огня и наслаждаются немного странным, но расслабляющим совместным времяпровождением.
