Играйте за Волка Бориса, мультипликационного компаньона Бенди (персонаж из серии мультфильмов, созданных Joey Drew Studios), и займитесь поисками припасов в заброшенной студии мультфильмов. Но помните, что вы здесь не один. Чудовищный чернильный демон преследует вас на каждом шагу. Остерегайтесь звука его бьющегося сердца, когда он будет подползать к вам сзади и пытаться добавить вас в список своих жертв.