Экшен от третьего лица, в котором игрок возьмет на себя роль Бильбо Бэггинза - хоббита, непосредственно втянутого в мегаисторию. Дабы выжить, придется много бегать и лазать, равно как и драться, попутно решая паззлы. Игрок на пути повстречает воинственных гномов и жаждущих крови гоблинов, которые постараются осложнить ему путь из славных земель Шира в леса Мирквуда.
