Сюжет игры протекает в мире утопии – Коконе, который расположился в небе. Жители поднебесной до определенного момента думали, что живут в раю, а своего правителя – Санктума – просто боготворили. Однако в определенный момент идиллию разрушил один фал-си. Кстати, эти самые фал-си стоят на страже спокойствия у всего человечества. В пустынях Пульса снова пробудилось Зло, проклятие фал-си набрало силу и люди превратились в рабов, которые стали на службу у сил магии разрушения… Чем закончится эта странная история, каков будет исход сражений и конечный результат войны в целом – зависит только от действий игрока.
